全国新能源乘用车8月销63万渗透率30%

在燃油车车购税减半政策实施后，全国新能源车市场不仅没有受到影响，反而新能源车6-8月走势超过预期增长。在6月新能源乘用车批发销量达到57万辆后，7月新能源乘用车批发销量达到56万辆，8月进一步实现63万的批发销量，同比增长104%，环比增长12%。近期部分厂家电动车产能持续提升，供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆，8月的新能源车与传统燃油车走势都受到政策推动明显。

近几个月的主流自主车企的新能源车表现日益走强。在前8名新能源乘用车企业销量中，除了特斯拉，都是主流车企的新能源车品牌，相对于前两年的传统车企新能源表现较弱的情况，8月的乘用车主力自主企业的燃油车与新能源车协同发展的转型效果很突出。

一、新能源乘用车总体走势

1. 1.  8月新能源车批发很强

8月新能源乘用车批发销量达到63万辆，同比增长104%，环比增12%。1-8月走势呈现持续走高的特征，市场火爆增长动力没有衰竭。

1-8月新能源乘用车批发366万辆，同比增长119%。今年以来由于锂和镍等原材料涨价导致动力电池价格上涨的速度大大出乎业内预期，因此在动力电池涨价后的车企压力非常大，只能通过涨价来缓解成本压力。

前期的两轮新能源汽车价格上涨的影响暂时不明显，8月的涨价也没有明显影响。首先是新能源车的销售模式是订单销售，目前各车企手里有较多的未涨价前的订单，导致3-5月基本是消化前期订单，6月各地促消费政策推动，其中对新能源车都有特殊优待，目前新能源销量进一步火爆。

其次，新能源插混对燃油车市场的分流，高油价导致新能源的优势加大。现在油价高企的情况下，新能源车的性价比得到了明显的提升，但传统车市场就更艰难了。

第三个原因是新能源车的消费者的刚性需求较强，价格敏感度相对较低，因此小幅的价格变化不会明显影响消费者对新能源车的需求。

第四个原因是新能源车涨价前的订单价格锁定，形成早订车的锁定价格便宜的结果，引发更多消费者理性或跟风抢订的新局面。车企对疑似黄牛炒订单现象也采取措施规范秩序。

2.  8月新能源车零售增速强

8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长112%，环比增长9%，4-8月新能源零售走势继续保持火爆状态，7-8月的高位平稳走势预示着3季度的销量超预期。

从乘联会零售数据看，1-8月新能源乘用车国内零售326万辆，同比增长119%。目前的年累增速保持高位。

4季度的新能源车的预测是偏保守的，主要是考虑要把3季度预测合理一些，等到4季度初再考虑调整年度预测。

1. 3.   传统车与新能源车形成反差

这个是1:5的比例，可清晰看到传统车与新能源车形成反差，新能源平稳向下，传统车加速向下，纯电动与传统车走势相对分化，插混和混动的走势也是较强的。

近几年的乘用车市场需求出现分化的K型走势，传统燃油车占比持续下降。伴随着新能源车占比持续提升，形成国内车市的结构性增长态势。传统燃油车产品面临较大的增长压力，而新能源车产品的电动化与智能化的社会供应链体系仍在创新上升阶段。

世界新冠疫情爆发后，疫情带来的环境变化对有车群体和无车群体的影响存在显著差异，消费分级的背后投射出不同群体抗风险能力，或在后疫情时代影响车市规模变化。

部分有车族群体能很快从疫情的财产损失中恢复过来，保住工作，并使资产升价。大部分有车群体属于中产阶层，其家庭资产丰厚，疫情下的避险心态导致中产家庭第二辆车的需求强力释放，拉动高端B级电动车的强势增长。从企业的新品计划看，国内新能源头部企业今年投放重点均在中大型标杆车型，有利于夯实中国新能源市场技术积累，为产业持续升级积蓄力量。

无车族群体，比如第三产业就业群体，则在疫情中工作收入损失较大，原本的正常消费升级的购车能力暂时受阻，使传统燃油车的入门级购买需求下降，这也使自主品牌和合资品牌入门级车型的销量明显下降，传统车企总体表现下降。

1. 4.  新能源与传统车走势对比

8月新能源车厂商批发渗透率30.1%，较2021年8月20.4%的渗透率提升9.7个百分点。8月，自主品牌新能源车渗透率49.8%；豪华车中的新能源车渗透率29.4%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.9%。

近几年的全国乘用车市场的批发渗透率相对超强，8月达到30%，这也是国内外两个市场的新能源需求较强的结果。5-7月的回落是传统车回升的必然回归正常的结果。

二、新能源乘用车市场结构分析

1. 1.   新能源车的级别-A00级占比仍较强

8月纯电动批发销量49万辆，同比增长92%；插电混动销量14.2万辆，同比增长159%。8月B级电动车销量同比增长100%，环比增长88%，占纯电动份额28%。纯电动市场的A00+A0经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量12.4万辆，环比下降5%，占纯电动的25%份额；A0级批发销量9.3万辆，占纯电动的19%份额；A级电动车占纯电动份额的26%；B级电动车销量仍是领军。

8月B级电动车车型销量占纯电动份额28%。纯电动市场“哑铃型”结构向均衡模式，其中A00级批发销量占纯电动的25%份额；A0级批发销量占纯电动的19%份额；A级电动车占纯电动份额的26%；B级电动车销量大幅回升。

1. 2.   新能源车的新势力持续中低位

8月小鹏、哪吒、理想、蔚来、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是第二阵营的哪吒、零跑等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。主流合资品牌中,南北大众强势领先，占据主流合资纯电动61.2%份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其它合资与豪华品牌仍待发力。

随着世界新能源车的浪潮，国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。BBA豪华车企的纯电动车开始全面量产，市场表现仍待验证。

由于生产暂停因素，结构性相对复杂。本月的特斯拉7.7万台，比亚迪的表现较强，但趋势仍是自主传统车企新能源走强特征明显。

三、8月新能源车主力厂家分化

1. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势

8月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以奇瑞集团与广汽集团为代表的传统车企在新能源板块表现相对突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大。

厂商批发销量突破万辆的企业有16家（环比持平，同比增加了10家），占新能源乘用车总量84%。其中：比亚迪173977辆、特斯拉中国76965辆、上汽通用五菱52551辆、吉利汽车37500辆、奇瑞汽车28778辆，广汽埃安27021辆，上汽乘用车26941辆、长安汽车16679辆、哪吒汽车16017辆、零跑汽车12525辆、一汽大众12010辆、长城汽车11964辆、东风易捷特11200辆、蔚来汽车10677辆、上汽大众10590辆、金康新能源10045辆。

1. 2.  历年纯电动主力厂家销量走势

至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局，虽然特斯拉进入，但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。除了特斯拉本月偏低之外，合资车企的也没有进入前10。

8月小鹏、哪吒、理想、蔚来、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体很强，尤其是第二阵营的哪吒、零跑等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。

1. 3.  插电混新能源车企业

8月份插电混动动力市场，主要的厂家是比亚迪、金康、吉利、上汽乘用车、理想汽车共5家，二线的吉利近期插混表现也很好。

由于销量均较低，排名有一定偶然性。对于去年8月份的走势形成较大的反差，其中金康塞力斯表现相对较强，吉利汽车等表现也不错，插混成为自主的新空间。

1. 4.  混合动力企业表现较强

8月普通混合动力乘用车批发80184辆，同比增长106%，环比降2%。其中丰田46899辆，本田22367辆，吉利汽车4539辆、广汽乘用车2735辆，东风日产1659辆，混合动力的自主品牌逐步走强。

四、8月新能源车主力车型销量表现较强

1、8月新能源车型批发量均较好

8月ModelY销量62169台、五菱宏光MINI达49119辆、比亚迪宋达到42500辆，列总体乘用车销量前三位。现在新能源车市场的主力车型仍然是特斯拉与五菱宏光为代表的表现相对较强。

2、8月纯电动车型批发量均较好

纯电动车市场可以看到，整个产品结构相对来说是多元化的特征，五菱宏光MINI、比亚迪元、比亚迪海豚、埃安Y等，尤其是这些经济型电动车儿相对比较强，形成了纯电动乘用车小车为主的市场特征。而高端车型比亚迪汉，Modely表现来说都是很强。

3、插电混动车型批发走势

插电混动车型基本来说比亚迪包揽了前三位的水平，而理想ONE目前在市场表现不强，前期排位靠后的问界M5、帝豪系列，然后名爵系列都在快速的跟进。整体来看，插电混动市场形成多元化竞争的一个车型良好格局。

五、8月纯电动车型分价段主力车型

1、8月10万以下纯电动车型

基本10万块钱以下市场的主要竞争格局还是以小车为主的特征，尤其是A00级的宏光MINI，还有长安lumin以及哪吒V，然后长安路米系列领跑，T03等车型表现是相对较强的，而A0级的像比亚迪元，几何e较强。近期东风EX1出口表现也都是不错的。

2、10-20万纯电动主力车型批发走势

10-20万块纯电动市场，比亚迪占据着绝对优势的地位，海豚、比亚迪秦、宋表现相对较强，而埃安S和埃安y等车型表现也是相对于较为强的状态。比亚迪海豚近期快速拉升，中低端表现也是相对较强的一个特征。

3、20-30万车型批发销量表现较好

20-30万市场纯电动车型，主力车型仍然是Modely，然后还有比亚迪汉、Model3等车型，尤其是Model y销量（含出口）现在已经达到了超高， 6月份是6万台水平，7月份是下降环比70%，但同比仍是一个高增长状态。未来来看，Model y的销量仍然是在20到30万区间绝对的领军车型，而比亚迪汉的销量也是相对比较强的走势特征，近期极氪001等这些新势力车型在其中表现也都是不错的。但像小鹏P7等的走势较7月表现稍低。

4、30-40万元市场稳定

30到40万元市场里，有蔚来eS6、宝马X3、蔚来EC6等表现相对较强，这些高端车型目前总体来看，市场竞争表现相对平稳的一个特征。

5、40万以上纯电动主力车型

40万块钱以上的市场，主要是蔚来ET7、蔚来ES8、红旗HS9以及奔驰、奥迪和肯达克等车型相对应组成，蔚来品牌的高端优势明显，市场竞争相对来说比较平稳的特征。

六、插混市场主力车型走势

1、20万以下插混市场主力车型

插混车型的价格总体在13万以上为主，低价车较少，因此无法替代燃油车成为主力发展趋势，主要还是价格偏贵。性价比较高的比亚迪产品表现极其优秀。吉利的插电混动车型，比如帝豪的产品表现都不错。

2、20-30万插混市场主力车型

插电混动在20-30万元以下市场中主要是比亚迪的产品获得了超强的市场竞争表现。合资品牌表现较差。

3、30万以上插混市场主力车型

近期30万以上插混市场主力车型表现异常，尤其是理想汽车和金康的高端插混竞争激烈，但华为金康已经开始纯电动布局了，因此总体看的高端插混竞争态势完全改变。